港交所考虑解决天气导致停止交易一直就印花税率与港府沟通

全年收入同比下降12%,净利润下降近20%。2022年,港股市场的低迷,也影响了香港交易所的业绩。

港交所2月23日披露的年报显示,2022年,港股日均成交额同比下跌25%左右,导致交易、结算费减少,从而对收入、利润产生影响。

港交所行政总裁欧冠升在2月23日下午举行的业绩发布会上表示,就印花税率的问题一直跟香港政府保持沟通;另外,未来也有考虑解决因为极端天气原因停止交易的问题,保持在国际市场上交易的连续性。

2月23日中午,港交所发布的2022年业绩显示,股东应占净利润为100.78亿港元,较2021 年的新高纪录下跌19.6%。

2022年收入及其他收益为184.56亿港元,较2021年所录得的新高纪录下跌12%,平均每日成交金额减少,使得交易及结算费减少,加上存管服务费及上市费减少。营运支出较2021年上升12%,源于僱员费用及专业费用增加。

业绩摘要显示,港交所2022年日均成交金额1249亿元,同比下滑25%。

财通证券分析师夏昌盛说,港交所股价与恒生科技指数走势较为一致,且在牛市期间较恒生科技指数上涨弹性更大,市场下行期间风险更小。2020年至2021年初,市场单边上行阶段,港交所累计上涨达101%,跑赢恒生科技指数的涨幅98%。2021年3月至2022年10月市场单边下行阶段,港交所下跌幅度(-54%)也明显小于恒生科技指数(- 68%)。核心原因即在于港交所不仅具有与市场交投活跃度高度相关的β属性,还具有自身的α属性。

夏昌盛分析,港交所近十年净资产收益率(ROE)在20%到30%之间,美国各大交易所ROE在10%左右;领先于同业的盈利能力源于港交所在中国香港地区的垄断地位,港交所已实现现货、衍生品、商品等各类金融产品一体化,协同效应强,已实现交易、结算、托管业务纵向一体化,变现效率高。美国交易所盈利能力水平不高,因交易所之间竞争激烈。

2022年全年,香港交易印花税都维持在双边征收0.13%,再考虑到券商更高的交易费率,使得投资者交易港股的费率远远高于A股(单边征收0.1%印花税)。

2月23日下午举行的业绩发布会上,欧冠升再次就印花税率的问题做出回应,他表示,印花税是政府收入重要来源,港交所一直跟香港政府沟通,希望能达到较好的效果。目前在ETF交易上有些印花税不用支付,也有对部分做市商的豁免等。此外,欧冠升也称,作为国际金融中心,需要让投资者在国际市场开放时候持续交易,要考虑到如何解决因为天气原因停止交易的问题。

2021年2月24日,香港特区政府财政司司长陈茂波称,香港计划将股票交易印花税从0.1%提高至0.13%,自此恒生指数也开启了近两年时间的“腰斩”行情,上述调整从2021年8月开始失效。两年前,港交所负责人就已经表示:对提高股票交易印花税的决定感到失望。

关于IPO市场,欧冠升评价称,香港市场有来自全世界各地的投资者,2022年的环境对某些公司来说比较困难,融资规模可能小一些,不过一旦进入到市场后有其他融资方式。国际公司来香港上市的话可以得到中国以及世界其他资本的投资,实现资本自由流动。

他也透露,港交所在2022年12月开设了纽约办事处,相应的员工已经到纽约开始工作,未来在欧洲的办事处也会有新的安排,会及时告知相关进展。

港交所年度业绩显示,受宏观经济及地缘政治局势影响,全球首次公开招股市场气氛放缓。尽管如此,香港新股融资市场融资额仍领先其他许多市场,保持为全球其中一大最活跃国际融资中心的地位。年内共有90只新股上市,融资额达1046港元,而且当中有63只新股是在下半年上市,为上半年的两倍多。单计2022年12月有21只新股上市。

欧冠升称,港交所的衍生品市场于2022年年内也创新高,香港正成为重要的风险管理中心。2022年末港交所业绩表现强劲,第四季度财务业绩创新高,抵销了上半年成交量的部分跌幅。

2月22日,香港特区政府财政司司长陈茂波表示,在互联互通渠道下,港股通正探索提供人民币柜台(即港股提供人民币报价、交易、结算),港交所的国际碳市场也提供港元及人民币结算。陈茂波说,香港一直是全球最大的离岸人民币枢纽,截至2022年底人民币存款额接近1万亿元,全球离岸人民币结算业务约75%在香港进行。深沪股通及债券通的经验充分说明,香港能在风险可控的情况下协助内地有序扩大金融市场开放和引导境外资金持有离岸人民币资产。

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